Finance OS · CRM · Pipedrive
Segunda via de boleto pelo WhatsApp com Pipedrive.
A Staffia opera segunda via de boleto pelo WhatsApp conectada ao Pipedrive, o sistema que a sua empresa já usa.
- Diagnóstico antes da implantação
- Integrada aos seus sistemas
- Supervisão humana
O que é
Segunda via de boleto pelo WhatsApp, na prática.
Segunda via de boleto pelo WhatsApp é o agente receber o pedido do cliente, identificar quem é, buscar o documento que já existe no ERP e devolver na conversa, a qualquer hora. A Staffia implanta isso conectado ao seu financeiro. O agente busca e envia o documento existente; ele não emite boleto nem nota fiscal, e a baixa do título continua sendo do ERP.
Pipedrive · como entra
O que trava na prática.
Quem usa o Pipedrive no comercial costuma ter a operação de financeiro em outro sistema, e é entre os dois que a informação se perde. A Staffia opera segunda via de boleto pelo WhatsApp onde esse processo de fato vive, e mantém o Pipedrive coerente com o que aconteceu na conversa. O Pipedrive é referência mundial em pipeline visual de vendas. Com o Sales OS da Staffia integrado, cada card do seu pipeline passa a se mover sozinho: a IA atende o lead, qualifica, agenda e atualiza negócios, atividades e notas pela API oficial.
- Financeiro parando para procurar documentoO agente busca no ERP e devolve na conversa, sem passar por uma pessoa.
- Pedido fora do horário comercialFunciona de madrugada e no fim de semana, que é quando o cliente lembra da conta.
- Cliente atrasando porque não achou o boletoSome o atrito que transforma esquecimento em inadimplência.
- Dado que morre entre o Pipedrive e o restoO agente registra de cada lado o que é de cada lado, sem exportação manual.
- Cliente com histórico partido em dois sistemasA conversa é única, mesmo com o Pipedrive e o sistema de financeiro sendo separados.
Integrações
Conectada ao que você já usa.
A operação de financeiro se integra a Omie, Conta Azul, Asaas, Vindi e DouraSoft, e o Pipedrive entra pelo lado do comercial.
Outras integrações sob demanda, via API, com o escopo definido no DRP.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns.
O que é segunda via de boleto pelo WhatsApp?
Segunda via de boleto pelo WhatsApp é o agente receber o pedido do cliente, identificar quem é, buscar o documento que já existe no ERP e devolver na conversa, a qualquer hora. A Staffia implanta isso conectado ao seu financeiro. O agente busca e envia o documento existente; ele não emite boleto nem nota fiscal, e a baixa do título continua sendo do ERP.
Como o agente se conecta ao Pipedrive?
Pela integração definida no diagnóstico: o agente consulta e registra no Pipedrive dentro do escopo de leitura e escrita que você aprovar. Nada é gravado fora do que foi acordado.
Preciso sair do Pipedrive para usar a Staffia?
Não. O Pipedrive segue cuidando do comercial. A operação de financeiro roda no sistema dela, e a integração existe para as duas pontas não se contradizerem.
Quanto custa?
A implantação parte de R$ 9.000 por solução, valor que reúne o diagnóstico DRP e o setup, mais R$ 1.800 por mês de operação. Integrações fora do portfólio são orçadas à parte.
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