Finance OS · Vendas B2B

Agente de IA para financeiro em Vendas B2B.

A Staffia assume a operação de financeiro de empresas de Vendas B2B, conectada aos sistemas que você já usa.

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Diagnóstico antes da implantação
Integrada aos seus sistemas
Supervisão humana

O que é

Agente de IA para financeiro, na prática.

Um agente de IA para financeiro é o primeiro nível do setor: responde dúvida de fatura, envia segunda via e nota buscando o documento no ERP, atualiza cadastro e encaminha o que precisa de análise. Ele não dá baixa em título, não faz conciliação bancária e não emite boleto nem nota fiscal.

Vendas B2B · o que muda

O que trava na prática.

Em Vendas B2B, o gargalo de financeiro tem contorno próprio, e é ele que o agente precisa cobrir. Para operações de vendas B2B, a Staffia implanta o Sales OS: um SDR de IA atende e qualifica leads pelos critérios do seu ICP, faz cadência de follow-up e agenda reuniões para os closers; em produtos de decisão simples, conduz a venda inteira (inside sales). Tudo integrado ao CRM que a empresa já usa (PipeRun, Pipedrive, RD Station, Ploom

Financeiro virando central de atendimentoO repetitivo sai do caminho de quem deveria estar analisando.
Documento pedido por e-mail, WhatsApp e telefoneUm único fluxo, com o documento vindo do ERP.
Cadastro desatualizado travando emissãoA atualização acontece na própria conversa, dentro das suas regras.
Primeira resposta lentaNo B2B, o fornecedor que responde primeiro larga na frente, e minutos decidem.
SDR caro e difícil de escalarMontar e manter um time de pré-vendas consistente é caro e demorado.
Follow-up que não aconteceO ciclo B2B é longo, e a oportunidade morre por falta de cadência, não por 'não'.
Funil sem previsibilidadeCRM desatualizado torna a previsão de vendas um chute.

Integrações

Conectada ao que você já usa.

Em Vendas B2B, os sistemas que mais aparecem são PipeRun, Pipedrive, RD Station CRM, Ploomes, Mercos e Google Calendar. Para financeiro, a operação também se integra a Omie, Conta Azul, Asaas, Vindi e DouraSoft.

Outras integrações sob demanda, via API, com o escopo definido no DRP.

Vendas B2B · financeiro

O que o agente faz aqui.

O que a operação de financeiro assume em empresas de Vendas B2B, e as dores deste segmento que ela endereça direto.

Financeiro virando central de atendimentoO repetitivo sai do caminho de quem deveria estar analisando.
Documento pedido por e-mail, WhatsApp e telefoneUm único fluxo, com o documento vindo do ERP.

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns.

O que é agente de IA para financeiro?

Qual a diferença para a página de Serviços B2B?

Esta página foca a operação de vendas B2B (prospecção, qualificação e agendamento) para qualquer setor. A de serviços B2B trata a operação completa (vendas, cobrança e atendimento) de empresas de serviço.

A IA substitui meu time comercial?

Não. Ela assume a pré-venda (primeira resposta, qualificação, follow-up e agendamento) e o time foca em conversar e fechar.

Agente de IA para financeiro funciona para Vendas B2B?

Sim. O agente é configurado sobre as regras da sua operação de financeiro, e o que muda em Vendas B2B são os critérios, as exceções e as integrações, todos definidos no DRP.

Quanto custa?

A implantação parte de R$ 9.000 por solução, valor que reúne o diagnóstico DRP e o setup, mais R$ 1.800 por mês de operação.

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