Finance OS · Agenda · Outlook
Agente de IA para financeiro com Outlook.
A Staffia opera agente de IA para financeiro conectada ao Outlook, o sistema que a sua empresa já usa.
- Diagnóstico antes da implantação
- Integrada aos seus sistemas
- Supervisão humana
O que é
Agente de IA para financeiro, na prática.
Um agente de IA para financeiro é o primeiro nível do setor: responde dúvida de fatura, envia segunda via e nota buscando o documento no ERP, atualiza cadastro e encaminha o que precisa de análise. Ele não dá baixa em título, não faz conciliação bancária e não emite boleto nem nota fiscal.
Outlook · como entra
O que trava na prática.
Quem usa o Outlook no comercial costuma ter a operação de financeiro em outro sistema, e é entre os dois que a informação se perde. A Staffia opera agente de IA para financeiro onde esse processo de fato vive, e mantém o Outlook coerente com o que aconteceu na conversa. Para empresas no Microsoft 365, o Sales OS da Staffia integra-se ao Outlook e ao Teams: a IA consulta a disponibilidade do time, agenda com convite e link do Teams, confirma presença e reagenda quando preciso, tudo dentro da governança da sua conta Microsoft.
- Financeiro virando central de atendimentoO repetitivo sai do caminho de quem deveria estar analisando.
- Documento pedido por e-mail, WhatsApp e telefoneUm único fluxo, com o documento vindo do ERP.
- Cadastro desatualizado travando emissãoA atualização acontece na própria conversa, dentro das suas regras.
- Dado que morre entre o Outlook e o restoO agente registra de cada lado o que é de cada lado, sem exportação manual.
- Cliente com histórico partido em dois sistemasA conversa é única, mesmo com o Outlook e o sistema de financeiro sendo separados.
Integrações
Conectada ao que você já usa.
A operação de financeiro se integra a Omie, Conta Azul, Asaas, Vindi e DouraSoft, e o Outlook entra pelo lado do comercial.
Outras integrações sob demanda, via API, com o escopo definido no DRP.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns.
O que é agente de IA para financeiro?
Um agente de IA para financeiro é o primeiro nível do setor: responde dúvida de fatura, envia segunda via e nota buscando o documento no ERP, atualiza cadastro e encaminha o que precisa de análise. Ele não dá baixa em título, não faz conciliação bancária e não emite boleto nem nota fiscal.
Como o agente se conecta ao Outlook?
Pela integração definida no diagnóstico: o agente consulta e registra no Outlook dentro do escopo de leitura e escrita que você aprovar. Nada é gravado fora do que foi acordado.
Preciso sair do Outlook para usar a Staffia?
Não. O Outlook segue cuidando do comercial. A operação de financeiro roda no sistema dela, e a integração existe para as duas pontas não se contradizerem.
Quanto custa?
A implantação parte de R$ 9.000 por solução, valor que reúne o diagnóstico DRP e o setup, mais R$ 1.800 por mês de operação. Integrações fora do portfólio são orçadas à parte.
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